În noiembrie începe un nou curs gratuit prin TDI 5.0: CRM – HubSpot & Zoho

14 oct.

4 min de citit

Cum poate o companie să își organizeze mai bine relațiile cu clienții, să urmărească oportunitățile de vânzare și să automatizeze activitățile repetitive? Acestea sunt câteva dintre temele abordate în noul curs „CRM: HubSpot & Zoho”, organizat de Transilvania IT Cluster în cadrul proiectului Transilvania Digitală Inovativă 5.0 (TDI 5.0). Programul începe pe 17 noiembrie 2026, se desfășoară online și este gratuit pentru angajații din sectorul IT care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Informațiile despre clienți sunt esențiale pentru orice companie, însă gestionarea lor poate deveni complicată atunci când sunt distribuite între e-mailuri, fișiere Excel, agende și aplicații diferite. O solicitare poate rămâne fără răspuns, o oportunitate comercială poate fi pierdută, iar echipele de vânzări, marketing și suport pot ajunge să lucreze cu informații incomplete sau neactualizate.

Platformele de tip Customer Relationship Management (CRM) ajută companiile să centralizeze aceste informații și să organizeze procesele prin care interacționează cu clienții, de la primul contact până la vânzare și asistența oferită ulterior.

Pentru profesioniștii care vor să înțeleagă și să utilizeze astfel de instrumente, cursul „CRM: HubSpot & Zoho” oferă o introducere aplicată în funcționalitățile a două platforme cunoscute, cu accent pe utilizarea lor în situații profesionale concrete.

Ce vor învăța participanții?

Cursul urmărește dezvoltarea competențelor practice necesare pentru gestionarea relațiilor cu clienții, organizarea proceselor de vânzare și marketing, automatizarea activităților și îmbunătățirea serviciilor de suport.

Pe parcursul celor 30 de ore de formare, participanții vor parcurge etapele esențiale ale utilizării unui CRM, de la configurarea contului și organizarea contactelor până la crearea rapoartelor și integrarea cu alte aplicații.

Programa este structurată în șapte module și include:

Fundamentele CRM și configurarea platformei: organizarea contactelor, companiilor, oportunităților comerciale și solicitărilor de suport; importul datelor, configurarea utilizatorilor și a permisiunilor.
Marketing: formulare, segmentarea contactelor, campanii de e-mail, pagini de destinație, automatizări și monitorizarea rezultatelor.
Vânzări: organizarea etapelor procesului comercial, construirea pipeline-urilor, gestionarea sarcinilor, programarea întâlnirilor și urmărirea oportunităților.
Suport pentru clienți: gestionarea tichetelor, automatizarea solicitărilor, organizarea unei baze de cunoștințe și colectarea feedbackului.
Raportare și analiză: crearea dashboardurilor, urmărirea indicatorilor de performanță, analiza activității comerciale și realizarea rapoartelor personalizate.
Integrări și administrare: conectarea CRM-ului cu aplicații precum Gmail, Outlook, Google Calendar sau platforme de publicitate, migrarea datelor și aspecte legate de GDPR.
Studii de caz și aplicabilitate: discutarea unor situații propuse de participanți și formularea de recomandări pentru implementarea soluțiilor CRM.

Obiectivul este ca participanții să înțeleagă cum pot folosi aceste instrumente pentru a organiza mai eficient activitățile și pentru a avea o imagine mai clară asupra interacțiunilor cu clienții.

75% aplicații practice: învățare direct în platformă

Cursul pune accent pe exerciții și pe aplicarea imediată a conceptelor prezentate. Aproximativ 75% din timpul de formare este dedicat activităților practice, iar 25% explicațiilor teoretice.

Fiecare participant va lucra în propriul cont gratuit HubSpot, creat înainte de prima sesiune, pe baza instrucțiunilor primite de la furnizorul de formare.

Exercițiile se vor desfășura direct în platformă și vor permite participanților să experimenteze cu organizarea contactelor, configurarea proceselor comerciale, automatizările și instrumentele de raportare.

Această abordare este utilă inclusiv celor care nu au mai lucrat cu un CRM și vor să înțeleagă cum pot fi utilizate aceste platforme în activitatea de zi cu zi.

Calendarul cursului și trainerul

Cursul „CRM: HubSpot & Zoho” va fi susținut de Andreea Patcaș și se va desfășura online, în perioada 17 noiembrie 2026 – 28 ianuarie 2027.

Programul cuprinde 15 sesiuni a câte două ore, organizate în intervalul 17:00–19:00, conform următorului calendar:

Noiembrie 2026: 17, 19, 24 și 26;
Decembrie 2026: 3, 8, 10, 15 și 17;
Ianuarie 2027: 12, 14, 19, 21, 26 și 28.

La finalul cursului, după susținerea examenului, participanții vor obține o diplomă de absolvire cu recunoaștere la nivel de angajator.

Cine se poate înscrie?

Cursul este organizat în cadrul proiectului Transilvania Digitală Inovativă 5.0 și este gratuit pentru persoanele care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

Pot participa angajații care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

au un contract individual de muncă, cu normă întreagă sau parțială, la o companie din sectorul IT, încadrată în grupa CAEN 62;
au vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani;
au domiciliul sau reședința în regiunile Nord-Vest sau Centru;
îndeplinesc cerința privind nivelul minim de studii prevăzută în condițiile de acces;
nu au beneficiat anterior de programe de formare profesională pentru competențe digitale în cadrul apelurilor de proiecte „Ține Pasul”.

Pentru această grupă sunt disponibile 15–20 de locuri, iar selecția se realizează pe principiul „primul venit, primul servit”, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Înscrieri deschise pentru cursul CRM: HubSpot & Zoho

Gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții presupune mai mult decât păstrarea unei baze de date cu nume și adrese de e-mail. Înseamnă organizarea informațiilor, coordonarea activităților, urmărirea rezultatelor și identificarea proceselor care pot fi simplificate sau automatizate.

Prin cursul „CRM: HubSpot & Zoho”, participanții vor avea ocazia să exploreze aceste funcționalități și să le testeze în exerciții practice, sub îndrumarea trainerului.

Cursul începe pe 17 noiembrie 2026, iar înscrierile sunt deschise pentru persoanele eligibile.

Detalii și formular de înscriere: mihaela.sfichi@transilvaniait.ro

Programul este organizat în cadrul proiectului Transilvania Digitală Inovativă 5.0 (TDI 5.0), prin care susținem dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților din sectorul IT și accesul acestora la formare profesională adaptată tehnologiilor utilizate în mediul de afaceri.